pro obchody od Shoptetu

 

Fakturace

Potřebujete zákazníkům vystavovat faktury, ale nemáte žádný účetní program a navíc se Vám vůbec nevyplatí pořizovat si drahou licenci na nové účetnictví? Tento modul je určený právě pro Vás.

Nastavení fakturace

Nejprve je důležité nastavit si chování fakturace - číslování objednávek, faktur, logo, číslo bankovního účtu a další náležitosti. K tomuto nastavení se dostanete přes ikonu Nastavení - Objednávky - Doklady.

  • Předpona - může být například rok ve kterém je objednávka či doklad vytvořen, mohou zde být i písmena
  • Počet znaků - počet všech znaků v označení objednávky či dokladu
  • Začít od - Určuje začátek číselné řady
  • Automaticky generovat - zálohové faktury či faktury se budou automaticky vytvářet s novou objednávkou
  • Sjednotit číslo s objednávkou - tato volba sjednotí čísla faktura a zálohových faktur s objednávkou
  • Způsob platby - pokud chcete jednotný způsob platby na faktury
  • Splatnost - lze vybírat z možností 7, 14 a 21 dní
  • Poznámka - propíše se na všechny faktury či zálohové faktury
  • QR kód - pokud chcete na daňové doklady generovat QR kód, je třeba mít vyplněné číslo bankovního účtu obchodníka v sekci Nastavení - Základní nastavení - Nastavení obchodu. Číslo nesmí obsahovat mezery. 
  • Logo - na fakturu je na tomto místě administrace možné nahrát logo Vaší společnosti. Přípustný formát je PNG, JPG a GIF.
  • Razítko společnosti - razítko se nahrává do pravého dolního rohu faktury. Přípustné formáty pro razítko jsou také PNG, JPG a GIF, pomocí řady X a sloupce Y můžete razítko na faktuře posunout.

Číslo účtu se Vám automaticky propisuje do faktury, pokud je vyplněné v administraci (Nastavení - Základní nastavení - Nastavení obchodu), zde lze nastavit i fakturační adresu.

 

Vytvoření nové faktury

Přes záložku Objednávky - Přehled se dostanete k výpisu veškerých objednávek.

Rozkliknete detail objednávky, ze které chcete vytvořit fakturu. Vpravo nahoře zvolíte tlačítko "Vytvořit doklad" a vyberete, zda chcete vytvořit fakturu, zálohovou fakturu nebo dodací list.

V následujícím případě jsme zvolili Zálohovou fakturu (menu pro tvorbu Daňového dokladu obsahuje stejné prvky). Můžete editovat číslo faktury, variabilní symbol, konstantní a specifický symbol, data vystavení, splatnosti a formu úhrady.

Vytvořenou zálohovou fakturu poté najdete pod záložkou Objednávky - Zálohové faktury. Pomocí tlačítka Přidat můžete zálohovou fakturu vytvořit manuálně.

Červená ikonka slouží k vygenerování zálohové faktury do pdf souboru, ikonka tiskárny k jejímu vytisknutí a křížek záznam maže. Vytvářet pdf soubor a tisknout můžete také z detailu zálohové faktury.

Daňové doklady naleznete pod záložkou Objednávky - Daňové doklady, princip jejich fungování je téměř stejný jako u zálohových faktur.

Jak přidat k daňovému dokladu zaplacenou zálohovou fakturu

Stačí se vrátit do objednávky a přes vytvořit doklad se zhotoví faktura, kde je uvedeno číslo zálohové faktury, pokud je vyplněno, částka této zálohové faktury se na daňovém dokladu odečte.

Zda je doklad platný či nikoliv můžete omezit v přehledu faktur ve sloupci "Platný".

Jak vytvořit dobropis

Dobropis se tvoří z daňového dokladu. Otevřete si tedy detail daňového dokladu a zvolíte tlačítko Vytvořit doklad - Dobropis.

Otevře se Vám nabídka s možností pozměnit výchozí nastavení dobropisu:

Přehled dobropisů naleznete pod kartou Objednávky - Dobropisy.

Jak vytvořit dodací list

Dodací list se generuje z detailu objednávky přes Vytvořit doklad - Dodací list.

Přehled dodacích listů naleznete pod kartou Objednávky - Dodací listy.


 

Potřebujete poradit?

Mrkněte na nejčastější otázky a případne nám napište na helpdesk :-)